哈森股份:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(摘要)(修订稿)

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 上市地点：上海证券交易所

哈森商贸（中国）股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（摘要）（修订稿）

项目 交易对方

发行股份购买资产 周泽臣、王永富、黄永强

募集配套资金 不超过 35 名特定投资者

独立财务顾问

二〇二六年八月

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对报告书的真实性、准确性、完整性作出保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构均已出具声明，同意哈森股份在本报告书及其摘要中援引其提供的相关材料及内容，相关证券服务机构已对本报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应责任。

目 录

上市公司声明......1

交易对方声明......2

证券服务机构及人员声明......3

目 录...... 4

释 义...... 5

一、一般释义...... 5

二、专有释义...... 7

重大事项提示......9

一、本次重组方案简要介绍...... 9

二、募集配套资金情况简要介绍......11

三、本次交易方案调整情况...... 12

四、本次交易对上市公司的影响...... 14

五、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 16

六、上市公司的控股股东、实际控制人对本次交易的原则性同意意见，以及

上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披

露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 17

七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 18

八、独立财务顾问的保荐资格...... 23

九、其他需要提醒投资者重点关注的事项...... 23

重大风险提示......24

一、本次交易相关的风险...... 24

二、标的资产相关风险...... 26

第一节 本次交易概述......29

一、本次交易的背景及目的...... 29

二、本次交易方案概况...... 33

三、本次交易的性质...... 42

四、本次交易对上市公司的影响...... 43

五、本次交易实施需履行的批准程序...... 43

六、本次交易相关方作出的重要承诺......44

释 义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

上市公司、本公司、公 指 哈森商贸（中国）股份有限公司

司、哈森股份

珍兴国际 指 珍兴国际股份有限公司，系上市公司控股股东

HARRISON（BVI） 指 HARRISON SHOES INT’LCO.,LTD.，系珍兴国际之母公司

昆山珍实 指 昆山珍实投资咨询有限公司，系公司控股股东之一致行动人

本次交易、本次重组 指 上市公司拟通过发行股份方式购买苏州郎克斯 45%股权，并

募集配套资金

标的公司、苏州郎克斯 指 苏州郎克斯精密五金有限公司，本次交易标的公司

标的资产、交易标的 指 苏州郎克斯 45%股权

交易对方 指 周泽臣、王永富、黄永强

江苏郎克斯 指 江苏郎克斯智能工业科技有限公司，苏州郎克斯全资子公司

扬州郎克斯 指 扬州郎克斯智能工业有限公司，江苏郎克斯全资子公司

郎克斯（泰州） 指 郎克斯智能科技（泰州）有限公司，江苏郎克斯全资子公司

郎克斯（扬州） 指 郎克斯智能科技（扬州）有限公司，江苏郎克斯全资子公司

海钛精密 指 江苏海钛精密工业有限公司，江苏郎克斯控股子公司

钇禄智能 指 钇禄智能科技（扬州）有限公司

哈森鑫质 指 哈森鑫质科技（扬州）有限公司，钇禄智能曾用名（2025 年

4 月至 2025 年 12 月）

昆山鑫质 指 哈森鑫质科技（昆山）有限公司，钇禄智能曾用名（2024 年

11 月至 2025 年 4 月）

钇惠智能 指 钇惠智能科技（宝应）有限公司，钇禄智能科技（扬州）有

限公司子公司

宝应鑫质 指 哈森鑫质科技（宝应）有限公司，钇惠智能科技（宝应）有

限公司曾用名（2025 年 1 月至 2025 年 12 月）

钇禄智能（泰州） 指 钇禄智能科技（泰州）有限公司，钇禄智能科技（扬州）有

限公司子公司

泰州鑫质 指 哈森鑫质科技（泰州）有限公司，钇禄智能科技（泰州）有

限公司曾用名（2025 年 1 月至 2026 年 2 月）

哈森工业 指 江苏哈森工业智能装备有限公司，上市公司子公司

江苏朗迅 指 江苏朗迅工业智能装备有限公司，哈森工业曾用名（2021 年

4 月至 2025 年 7 月）

比亚迪电子 指 上海比亚迪电子有限公司及其下属公司

立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司及其下属公司

蓝思科技 指 蓝思科技股份有限公司及其下属公司

银邦股份 指 银邦金属复合材料股份有限公司

怡力精密 指 怡力精密制造有限公司

统联精密 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

精研科技 指 江苏精研科技股份有限公司

胜利精密 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

科森科技 指 昆山科森科技股份有限公司

春秋电子 指 苏州春秋电子科技股份有限公司

福立旺 指 福立旺精密机电（中国）股份有限公司

苹果/苹果公司 指 Apple Inc及其下属公司

三星 指 三星集团及其下属公司

小米 指 小米集团及其下属公司

报告书/重组报告书 指 《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书（草案）》

募集配套资金/配套融资 指 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资

发行股份购买资产定价 指 上市公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日

基准日

审计/评估基准日 指 2025 年 12 月 31 日

最近两年、报告期 指 2024 年、2025 年

报告期各期末 指 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日

过渡期 指 自审计/评估基准日（不含当日）起至标的公司股权转让至上

市公司的交割日（含当日）止的期间为本次交易的过渡期

交割日 指 标的资产转让至上市公司的工商变更登记之日

《备考审阅报告》 指 《哈森商贸（中国）股份有限公司备考审阅报告》（众环阅

字（2026）0600001 号）

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