博杰股份:国泰海通证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司

关于珠海博杰电子股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行保荐书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二六年八月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）接受珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任博杰股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《珠海博杰电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

声 明...... 1

目 录...... 2

第一节 本次证券发行基本情况......3

一、本次证券发行的保荐人...... 3

二、本次证券发行的保荐人工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系...... 8

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9

第二节 保荐人的承诺事项......12

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 12

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 12

第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......13

一、本次发行的决策程序合法...... 13

二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 14

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18

四、发行人存在的主要风险...... 19

五、对发行人发展前景的简要评价...... 24

六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐人

国泰海通证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐人工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

国泰海通证券指定王虎、王常浩作为博杰股份向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人。

王虎先生，国泰海通证券投资银行部执行董事、保荐代表人。先后主持或参

与王子新材 IPO、京泉华 IPO、博杰股份 IPO、智立方 IPO、科瑞思 IPO、三江电

子 IPO、湘园新材 IPO、沛城科技 IPO、云铝股份非公开发行、京泉华非公开发行、博杰股份公开发行可转换公司债券、博瑞传播重大资产重组、中国广核 IPO主承销，以及美安普、华语传媒、财富无线、帝源新材、和美信息、沛城科技新三板挂牌推荐等项目，具有丰富的投资银行业务经验。王虎先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

王常浩先生，国泰海通证券投资银行部业务董事、保荐代表人。先后主持或

参与京泉华 IPO、博杰股份 IPO、智立方 IPO、科瑞思 IPO、锐翔智能 IPO、腾信

精密 IPO、云铝股份非公开发行、京泉华非公开发行、和胜股份非公开发行、腾信精密新三板推荐挂牌、锐翔智能新三板推荐挂牌等项目。王常浩先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：陈顶新先生，国泰海通证券投资银行部经理、非执业注册会计师。曾参与的项目包括科瑞思 IPO、锐翔智能 IPO、腾信精密 IPO、凤生股份 IPO、和胜股份非公开发行股票、锐翔智能新三板推荐挂牌、腾信精密新三板推荐挂牌、珠免集团重大资产重组等项目。

其他项目组成员包括：李宜轩、赵汉青、严智、梁霞、王俊博。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 珠海博杰电子股份有限公司

英文名称 Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 博杰股份

股票代码 002975

成立日期 2005 年 5 月 30 日

上市日期 2020 年 2 月 5 日

法定代表人 王兆春

董事会秘书 黄璨

注册资本 208,130,736.00 元

注册地址 珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二楼、三楼-1

办公地址 珠海市香洲区科旺路 66 号

统一社会信用代码 91440400775088415F

所属行业 专用设备制造业

一般项目：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器

销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能基础制造装备制

造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制

造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；包装专用设

公司经营范围 备制造；包装专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费

设备销售；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制

造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

（二）发行人股权结构

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人股本结构如下：

单位：股

股份类别 数量 占比

一、有限售条件股份 70,776,697 34.01%

二、无限售条件股份 137,354,039 65.99%

三、总股本 208,130,736 100.00%

（三）发行人前十大股东持股情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序 股东 持股数量（股） 持股比例（%） 限售股数量

号 （股）

1 王兆春 33,088,905 15.90 24,816,679

2 付林 29,353,367 14.10 22,015,026

3 成君 19,775,730 9.50 14,831,797

4 陈均 7,731,230 3.71 6,773,325

5 香港中央结算有限公司 5,067,706 2.43 -

6 珠海横琴博航投资咨询企业（有限合 3,829,280 1.84 -

7 张静 2,860,140 1.37 -

8 J.P.Morgan Securities PLC 2,681,475 1.29 -

9 浙江衢州利佰嘉慧金创业投资合伙企 2,351,815 1.13 -

业（有限合伙）

10 珠海横琴博展投资咨询企业（有限合 2,345,070 1.13 -

合计 109,084,718 52.41 68,436,827

（四）发行人主营业务情况

公司是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售，并提供专业技术服务的国家级高新技术企业，公司主营业务围绕自动化测试、自动化组装及整线解决方案，可为客户提供一体化综合服务，目前业务范围已广泛覆盖消费电子、大数据及 AI 算力、新能源汽车、半导体及被动元器件等众多领域，助力客户实现生产线自动化、智能化升级，有效提升生产效率与产品良品率，赋能客户精益生产与技术创新。公司客户资源优质，主要以世界 500 强企业及全球行业头部厂商为主，涵盖英伟达、谷歌、苹果、微软、特斯拉等全球高科技企业，以及东山精密、鸿海集团、广达集团、比亚迪、歌尔股份等知名智能制造企业，公司与核心客户建立了长期、稳定且持续深化的合作关系，为自身业务稳步发展提供了坚实支撑。

（五）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况

单位：万元

首发前最近一期末净资产额 54,233.26

（截至 2019 年 12 月 31 日，经审计）

上市以来历次筹资情况 发行时间 发行类别 筹资净额

2020 年 1 月 首次公开发行 52,245.90

2021 年 11 月 公开发行可转债 51,425.29

合计 103,

郑重声明：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，不构成任何投资建议，敬请投资者注意风险。