瑞可达:东吴证券股份有限公司关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的核查意见

东吴证券股份有限公司

关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司

部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、

使用募集资金向全资子公司增资的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司增资等事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2410号），苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行

1,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发

行数量 10,000,000 张（1,000,000 手）。 本次发行的募集资金总额为人民币1,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,152,760.76 元，实际募集资金净额为人民币 988,847,239.24 元。

上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于

2025 年 11 月 20 日出具了容诚验字[2025]230Z0149 号《验资报告》。募集资金到

账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 100,000.00

募集资金净额 98,884.72

募集资金到账时间 2025 年 11 月 20 日

涉及变更投向的总金额 20,000.00

涉及变更投向的总金额占比 20.23%

□改变募集资金投向

√改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 √改变募集资金投资项目实施主体

√改变募集资金投资项目实施方式

√实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

（二）募集资金使用情况

根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公

告编号：2025-071）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用计

划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后投入 已投入募集

号 总额 募集资金金额 募集资金金额 资金金额

1 高频高速连接系统改 66,912.55 50,000.00 50,000.00 1,730.54

建升级项目

2 智慧能源连接系统改 27,921.21 20,000.00 20,000.00 353.34

建升级项目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 28,884.72 17,400.00

合计 124,833.76 100,000.00 98,884.72 19,483.88

（三）拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目情况

为提高募集资金使用效率，同时根据公司未来发展规划，根据市场环境与客

户的需求变化，经公司审慎决策，拟将原募投项目“高频高速连接系统改建升级

项目”投入募集资金总额由 50,000 万元调整为 30,000 万元。对于调减部分的

20,000 万元（占实际募集资金净额的 20.23%）资金，公司拟用于全部投入新建“瑞

辉光子新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目”，该项目预计建成时间为2027 年。项目投资总额与拟投入募集资金的差额由公司自有资金或自筹资金补足。

本次新增募投项目“新一代高精度光通信无源连接组件产业化项目”实施主体为公司全资子公司四川瑞辉光子科技有限公司（以下简称“瑞辉光子”），实施地点为四川绵阳。本次公司使用部分募集资金向全资子公司瑞辉光子增资主要是基于募投项目的建设需要。募集资金的使用方式和用途符合公司主营业务发展方向，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。本次实缴增资行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

调整前募投项目 调整后募投项目

募集资 截至2026年6 是否已变更 募集资 是否构

金发行 项目名称 实施主体 实施 项目投资总 募集资金承诺计划累计投 月30日已投募投项目，含金发行 项目名称 实施主体 实施地 项目拟投入总 拟投入募集 成关联

名称 地点 额 投资总额 资金额 入金额 部分变更（如 名称 点 金额 资金金额 交易

高频高 苏州瑞 苏州瑞

速连接 可达连 苏 高频高速连 可达连

系统改 接系统 州 66,912.55 50,000.00 66,912.55 1,730.54 是 接系统改建 接系统 苏州 38,436.55 30,000.00 否

建升级 股份有 升级项目 股份有

2025 项目 限公司 2025 限公司

年向 智慧能 瑞可达 年向 瑞可达

不特 源连接 （泰 不特 智慧能源连 （泰州）

定对 系统改 州）电 泰 27,921.21 20,000.00 27,921.21 353.34 否 定对 接系统改建 电子科 泰州 27,921.21 20,000.00 否

象发 建升级 子科技 州 象发 升级项目 技有限

行可 项目 有限公 行可 公司

转换 司 转换

公司 补充流 30,000.00 28,884.72 28,884.72 17,400.00 否 公司 补充流动资 30,000.00 28,884.72 否

债券 动资金 债券 金

瑞辉光子新 四川瑞

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